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En el año 2002 se realiza un intercambio entre la seguridad iraní y los servicios de espionajes extranjeros: Hamed, agente del servicio de inteligencia iraní, es secuestrado durante un viaje para recibir tratamiento médico en el extranjero; Mathias, agente espía del servicio de inteligencia extranjero, es intercambiado con Hamed. En 2006, servicios de espionaje extranjeros intentan sabotear el servicio de inteligencia iraní. Debido al accidente que sufre Sara, espía extranjera, en Teherán (capital iraní), Mathias y Patricia son enviados a Irán. Mathias y Hamed se vuelven a enfrentar cara a cara después de aproximadamente cinco años.