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Masud decidió irse al extranjero y dejar a su mujer y a su hijo en Irán. Después de enterarse de que su padre está mal de salud, su mujer decide ir al norte para visitarlo. Masud le acompaña y juntos emprenden el viaje. En el camino un extraño les amenaza con una pistola y este incidente les hace dirigirse a un pueblo llamado Paizán. En este pueblo también gira el rumbo de sus vidas.